Tim sepakbola

Sepak

Banyak Keuangan Advisors, sayangnya, pendek mengubah diri dengan menjual hanya produk mereka dan tidak sendiri. Hal ini penting, sangat penting untuk fokus pada nilai Anda sebagai penasihat membawa ke meja.

Analogi sepakbola menetapkan peran Anda sebagai pemain kunci pada klien “Tim Keuangan”.

Anda dan saya sebagai penasehat keuangan Berkualitas harus bahu membahu bersama profesional lainnya seperti Akuntan dan Pengacara / Pengacara, tapi untuk melakukannya, kita harus memposisikan diri dalam konteks ini pada awal hubungan klien.

Ini 7meter bagaimana saya menjelaskannya kepada prospek:
“Perencanaan keuangan adalah seperti sebuah tim sepak bola, Mr Masa Depan Client: itu terdiri dari dua unsur mendasar:
TINDAK dan
. DEFENSE
pelanggaran termasuk semua langkah pro-aktif Anda ambil untuk mencapai keuangan Anda tujuan, seperti menabung untuk rumah atau pensiun.

pertahanan adalah apa yang Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri dan keluarga Anda jika sesuatu berjalan salah.

Ini termasuk perencanaan asuransi untuk “membela” diri terhadap kematian dini atau cacat jangka panjang.”

“Seperti yang Anda tahu, dalam sepak bola, seperti halnya dalam olahraga tim, Anda perlu kedua pelanggaran baik dan pertahanan yang baik untuk memenangkan pertandingan.”

“Dalam pengalaman saya, klien yang mengelilingi diri dengan tim yang kuat dari penasihat profesional lebih mungkin untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Pikirkan orang-orang kunci sebagai ‘Tim Keuangan’. Aku pasti bisa membantu Anda dengan sejumlah kebutuhan keuangan Anda, tapi aku bukan satu-satunya pemain yang harus Anda miliki di tim Anda.”

“Anda perlu tiga ke depan pada pelanggaran pertama, penasihat investasi untuk membantu Anda dengan akumulasi kekayaan -. Itu adalah tanggung jawab saya Anda juga perlu seorang akuntan untuk mempersiapkan pengembalian Anda dan memberikan strategi perencanaan pajak suara Akhirnya, Anda memerlukan manajer bank untuk membantu.. dengan pengelolaan uang kebutuhan seperti rekening tabungan, kartu kredit, pinjaman rumah.”

“Kedua pemain membela tim Anda harus menjadi penasihat asuransi dan pengacara / pengacara penasihat asuransi merekomendasikan cakupan yang tepat untuk melindungi Anda dan keluarga Anda jika sesuatu berjalan salah saya pasti dapat membantu di sini, juga -.. Anda bisa mengatakan saya sedang pemain dua arah yang mengisi kedua serangan dan peran defensif.”

“Seorang pengacara yang baik akan menangani kehendak Anda, Kuasa dan masalah hukum dan perencanaan estate lainnya.”

“Ada satu posisi penting lainnya: Penuh Kembali atau jika Anda ingin Goal Keeper.
Itu adalah ANDA.”

“Anda bertanggung jawab untuk ‘merawat tujuan Anda’, dan menjaga kita semua up to date pada Anda mengubah tujuan keuangan. Bekerja sama sebagai sebuah tim, kami akan membantu Anda mencapai tujuan Anda.”

Ladies and gentlemen, menggunakan ide ini selama pertemuan awal Anda dengan calon klien memenuhi dua tujuan.

Pertama, menetapkan dengan jelas bahwa peran Anda adalah sama pentingnya dengan yang lain penasehat klien, seperti akuntan dan pengacara mereka.

Ini membantu klien melihat Anda lebih sebagai seorang profesional yang terpercaya dan bukan sebagai ‘penjual’ tradisional.

Selain itu, ide ini dapat digunakan untuk menempatkan prospek prospek nyaman dengan menghapus tekanan untuk membuat keputusan finansial.

Memberitahu klien untuk memikirkan pertemuan pertama ini sebagai “tryout” Anda untuk tim keuangan mereka – kesempatan untuk melihat bagaimana Anda bekerja dan nilai yang Anda dapat memberikan.

Jelaskan bahwa satu-satunya keputusan yang Anda ingin mereka untuk membuat akhir dari pertemuan ini adalah apakah Anda telah mendapatkan hak untuk menjadi bagian dari tim keuangan mereka. Hal ini menunjukkan klien bahwa prioritas pertama Anda adalah untuk tidak membuat penjualan cepat; itu adalah untuk membangun hubungan kerja yang kuat atas dasar kepercayaan. Ini menetapkan kredibilitas instan.
Terima kasih.

Carlos (alias Chas) Banhelyi adalah Penasihat Keuangan Australia berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun tangan pada Advising pengalaman Keuangan.

Carlos pertama kali disajikan Football Team Pidato pada tahun 1986 untuk Bondmark Keuangan Advisors di Melbourne. Australia.

Sejak itu Carlos telah memberikan presentasi di atas berkali-kali di seluruh Australia. Presentasi terakhir dilakukan pada bulan Juni 2008.

Jika Anda ingin memiliki Carlos sebagai pembicara tamu menghubungi dia melalui email di: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *